ฤดูใบไม้ผลิมาเยือนโรงเรียนเวทมนตร์คิมเบอร์ลี่อีกครั้ง
พวกโอลิเวอร์ขึ้นเป็นนักเรียนชั้นปีที่ 2 แล้ว
แต่ละวันต้องหัวหมุนไปกับการดูแลนักเรียนเข้าใหม่ วิชาเรียนใหม่ และการฝึกฝนของแต่ละคน
ภายใต้สถานการณ์นั้น ทั้งหกคนตัดสินใจไปใช้เวลาพักผ่อนที่เมืองแห่งเวทมนตร์ กาลาเทีย
โดยสารพรมวิเศษโบยบินบนฟ้า เพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อของ
ลิ้มชิมรสอาหารขึ้นชื่อ แวะเวียนดูร้านขายสัตว์เวทมนตร์
ทว่าช่วงเวลาแห่งความสงบก็อยู่ได้ไม่นาน
เมื่อถึงเวลาอาหารเย็น
พวกเขาดันไปมีเรื่องกับเหล่านักเรียนของโรงเรียนเทคนิคเวทมนตร์เฟเธอร์สตัน
ที่เกลียดชังคติของคิมเบอร์ลี่เข้าจนได้—

ขณะเดียวกันนั้นเอง พวกเขาก็ได้รับการติดต่อจากธีโอดอร์
ผู้เป็นพ่อของเชลล่าและอาจารย์ผู้เชิญชวนนานาโอะมายังคิมเบอร์ลี่
ยามก้าวเดินไปตามถนนท่ามกลางค่ำคืนอันมืดมิด จู่ๆเขาก็พูดเรื่องไม่น่าฟังออกมาว่า——

“จะเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นที่เมืองแห่งนี้”