หลังผ่านพ้นเหตุวิกฤตของรีแอลไปได้ในที่สุดความสงบสุขก็มาเยือน
ด้วยความทุ่มเทพยายามของจักรพรรดินีทำให้มหกรรมเวทมนตร์กำลังจะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี
นักเรียนมากฝีมือจากทุกหัวระแหงของจักรวรรดิอัลซาโน
ทั้งสถาบันสอนเวทมนตร์แห่งจักรวรรดิอัลซาโน
สถาบันสอนเวทมนตร์สตรีเซนต์ลิลี
และสถาบันสอนเวทมนตร์ไคลทอส ต่างมารวมตัวกันอยู่ที่มหกรรมครั้งนี้

“เวทีการประลองเวทมนตร์ระดับโลกที่คุณปู่เคยได้เห็น
ฉันอยากจะเห็นมันด้วยตาตัวเองค่ะ!”

แน่นอนว่าซิสตินาก็เข้าร่วมมหกรรมนี้ด้วย ระหว่างการแข่งขันชิงตำแหน่งตัวแทนของจักรวรรดิ
ซิสตินาได้พบกับเอลเลน ไคลทอส เด็กสาวซึ่งมีความหลังด้วยกันอีกครั้ง…

เพื่อยับยั้งแผนร้ายที่ซ่อนเร้นอยู่ในการแข่งขันคัดตัวและปลดแอกอนาคตที่สูญหายของพวกตน
ซิสตินาจึงต้องบินทะยานไปสู่ท้องฟ้ากว้าง!